IBKR005個人IBKR帳戶轉信託帳戶
個人IBKR帳戶轉信託帳戶
以下概述了個人帳戶轉信託帳戶的流程：
由於信託帳戶的結構與個人帳戶在帳戶持有人資訊要求、法律協議以及某些情況下的納稅人身分方面存在差異，因此不支援直接轉換，必須在線上完成新的信託帳戶申請。
您可以透過造訪此連結並點擊「開戶」按鈕來啟動線上信託帳戶申請。請務必申請交易權限，並在必要時申請保證金，以確保維持您個人帳戶中目前持有的部位。請注意，如果您的帳戶由財務顧問管理或您是介紹經紀商的客戶，請聯絡您的顧問或經紀商以啟動新的申請（您可能需要與您的顧問或經紀商協商個人帳戶關閉時已產生但尚未支付的費用）。
信託帳戶申請需要經過合規審查和批准，並且可能還需要提供證明信託設立的文件以及受託人的身份和地址證明。如情況屬實，線上申請完成後，我們將提供所需文件及提交方式的通知。
收到信託帳戶申請獲準確認郵件後，請透過訊息中心發送請求，授權我們手動將持倉從您的個人帳戶轉移至信託帳戶。在提交請求之前，請務必平掉個人帳戶中的所有未平倉訂單，以確保轉移後不會發生任何交易。由於需要手動操作和安排時間，信託帳戶獲批並提交請求後，至少需要一周時間才能完成轉移。
重要提示
請注意，交易所規定禁止轉移衍生性商品合約（例如期貨和選擇權）的所有權。如果您持有此類持倉，則需要在轉移前平掉這些持倉，或要求將其保留在您的個人帳戶中。
在處理轉移之前，請務必平掉個人帳戶中的所有未平倉訂單，以確保轉移後不會發生任何交易。
您個人帳戶中的特殊備忘錄帳戶 (SMA) 餘額不會轉移到信託帳戶。在某些情況下，這可能會影響您在轉帳完成後的第一天在信託帳戶中開設新部位的能力。
諸如市場數據訂閱和參與我們的股票收益增強計劃等可選項目將不會轉移到信託帳戶，必須重新開通才能繼續。請注意，出於市場數據訂閱的目的，信託帳戶通常被歸類為專業帳戶，這意味著其訂閱費率通常高於非專業帳戶。
出於稅務目的，活動報表中報告的已轉移倉位的成本基礎將保持不變。您交易平台中報告的成本基礎（不用於稅務申報）不會轉移到信託帳戶，但可以手動調整。
轉帳完成後，假設所有部位均已轉移，您的個人帳戶將被設定為自動關閉。請注意，某些餘額（例如股息應計款項）在支付之前無法轉移，支付後才會轉移，您的個人帳戶將被關閉。
您將在年底收到您個人帳戶和信託帳戶中所有應申報交易活動的適用稅務表格。即使您的個人帳戶已關閉，您仍可存取帳戶管理功能，以便查看和列印交易記錄及稅務表格。
我們不提供稅務建議或投資指導，建議帳戶持有人諮詢合格的專業人士，以確定個人帳戶轉信託可能產生的任何法律、稅務或遺產規劃後果。
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