IBKR013如何指定IBKR帳戶受益人？
如何指定IBKR帳戶受益人？
只有美國境內的個人帳戶、聯名帳戶（包括具有生存者權利的聯名帳戶和夫妻共同所有權帳戶）以及擁有單一帳戶或多個關聯帳戶的個人退休帳戶 (IRA) 使用者才能存取「帳戶繼承」頁面。美國境內的個人帳戶和聯名帳戶（包括具有生存者權利的聯名帳戶和夫妻共同所有權帳戶）可以在「帳戶繼承」頁面設定身故轉移，個人退休帳戶 (IRA) 用戶也可以在此頁面新增受益人。聯名帳戶（不包括具有生存者權利的聯名帳戶和夫妻共同所有權帳戶）和信託帳戶無法存取此頁面。不符合指定受益人資格的帳戶可以考慮新增受信任聯絡人，請參閱：如何新增受信任聯絡人？
使用上方按鈕或按照以下步驟存取「帳戶繼承」頁面：
登入客戶入口網站。
點擊右上角的「使用者」選單（頭像圖示），然後點擊「設定」。
在「帳戶設定」下，找到「帳戶配置」部分。
點選「帳戶繼承」。
點選“+”號碼新增受益人。
選擇受益人類型（個人或法人實體），並在下一頁的相應欄位中輸入受益人資訊。
輸入該受益人的所有權百分比（如果只有一位受益人，則輸入 100%），然後點擊「繼續」。
在「帳戶繼承摘要」頁面查看詳細信息，確認無誤後點擊「繼續」。
系統將向您登記的郵箱發送一封包含確認號碼的電子郵件。請在提供的欄位中輸入確認號碼，然後點選「繼續」。
系統將彈出「身故轉移協議」連結。請列印此表格，仔細閱讀，簽字後，在方便的時候將其寄回 IBKR。
更多資訊
請參閱我們的《使用者指南》，以了解更多關於身故轉移資格的資訊。
如果我身故，我的帳戶會怎樣？
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